Immer für Sie da.
Gemeinsam finden wir die für Sie und Ihre Mitarbeitenden ideale Lösung.
Profitieren Sie von unseren erfahrenen Spezialisten. In fünf Schritten erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, um die sicherste und bestmögliche Vorsorgelösung zu finden.
1. Schritt: Aktuelle Situation
Wir schauen die heutige Situation betreffend Berufsumfeld, bestehendem Team und bestehendem Vorsorgeschutz an. Schildern Sie uns Ihre Bedürfnisse in Bezug auf die berufliche Vorsorge und stellen Sie uns die für eine Offerte relevanten Daten zur Verfügung.
2. Schritt: Vorschlag
Ihr Kundenberater erstellt anhand der erhaltenen Informationen eine Offerte, um die Leistungen direkt mit dem bisherigen Vorsorgeschutz vergleichen zu können.
3. Schritt: Plananalyse
Mit einer Plananalyse stellt Ihnen der Kundenberater die Leistungen aus der 1. und 2. Säule im Verhältnis zum Jahreslohn dar. Vorsorgelücken, Überversicherungen oder Optimierungsmöglichkeiten werden klar aufgezeigt.
4. Schritt: Optimierung des Vorsorgeplans
Aufgrund der Erkenntnisse aus der Plananalyse wird der Vorsorgeplan optimiert und die Offerte entsprechend angepasst.
5. Schritt: Ihre Vorsorgelösung
Sie wählen die Komponenten für Ihre Vorsorgelösung bei der FUTURA.
